AmazonのAWS:2013年には38億ドルの売上

Amazon Web Servicesは、2013年には38億ドルの売上を見込んでおり、スタンドアロンの会社であれば190億〜300億ドルの価値があるとMacquarie Capitalのアナリストは研究ノートで述べている。

アナリストのBen Schachterが率いるMacquarieの主張は、クラウドコンピューティング市場と、AWSがAmazonの「その他の」収益カテゴリーのすべてを占めるという前提に基づいています。

Macquarieの研究ノートは、Morgan Stanleyのアップグレードと同時に上陸しました。 Scott Devittは、国際的な成長とグローバルな履行サービスに基づいてAmazonをアップグレードしました。 DevittはAWSを戦略的資産と呼んだ。

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AWSに関するSchachterの報告ははるかに興味深いものでした。 Schachter氏は、AWSはより大きな企業を抱える可能性が高いと述べている。今日まで、AWSは新興企業や中小企業に依存してきました。大企業の議論が加わる。昨年のAWSの顧客とパートナーのパワフワでは、ファイザーのような企業がすぐに利用可能でした。

それとは別に、AWSの米国販売地域のプロフィールを確認しました。簡単に言えば、この地域は、月額5,000ドルから月額約200,000ドルまでの上位200のアカウントを備えています。これらの数値を米国内で推算すると、国際市場と1か月あたり約1,000ドルの小口口座を組み合わせることで、AWSの成長が先行することは明らかです。その成長は、新たなパートナーシップとより良いチャネルの取り組みだけから生まれます。

MacquarieのSchachterは、AWSの現在のアドレス可能な市場が2012年に110億ドルであり、ユニットが約20億ドルの実際の収益を達成したと推定しています。 2013年、AWSの収益は38億ドルになるとSchachter氏は見積もっています。

マッコーリーの報告書の要点

AWSは、Amazonの売上総利益率100%です。 AmazonのAWSコストは、技術とコンテンツの経費ラインを通じて実行されます。 Amazonの小売業よりも速く成長するにつれて、全社の売上総利益率の変化、AWSのS3サービスのストレージの成長は指数関数的で、何年も成長を続けるだろう; AWSの2013年の売上は38億ドル2015年には88億ドル、2015年にはAWSはAmazonの収益の7%を占めますが、財務報告で数値を打破するためには十分ではありませんが、AWSとの比較は難しいRackSpaceは唯一のスタンドアロンの直接の競合他社に属しているためです。 SavvisとTerremarkはAWSと競合しますが、これらの衣装はそれぞれCenturyLinkとVerizonの子会社です。

Schachterは言った

2013 AWSの売上に38億ドルの見積もりを使用し、上述のコンプに基づいて〜5倍の倍数を適用すると、当社はEV /売上ベースで約19億ドルの評価を得る(〜41ドル/株のAMZN株式)。重要なのは、これはAWSの収益が上記のコンプのいずれよりもずっと速くなっているため、これは保守的な評価の倍数であると考えています。 8倍の評価倍率で、AWS事業は、単体の会社として300億ドル、または1株あたり66ドル相当の価値があると見積もっています。

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